Opera attribuita all'artista Wolf Tony, realizzata nel 1985, il presente disegno originale è eseguito a matita, china e acquerello su carta con dimensioni di 40 x 30 cm. L'opera è parte dello studio dei personaggi del volume "Il Grande Libro delle Meraviglie: Uno straordinario viaggio", pubblicato dalle Edizioni Dami.
Il disegno presenta un'elegante composizione di personaggi fantastici, messa in risalto dalla vivace gamma cromatica degli acquerelli. Tra i molti personaggi rappresentati, si distinguono Merlinus, uno gnomo mago, insieme ai suoi compagni di viaggio, Genius, Vulcanus, e altri, tutti impegnati in un'avventura suggestiva. Questa opera è stata definita da Lupatelli come uno dei suoi lavori più significativi, ponendo l'accento sull'identità visionaria e creativa che caratterizza il suo approccio artistico.
Si evidenzia una piega verticale al centro, che non pregiudica la qualità visiva dell'opera. La provenienza e lo stato di conservazione sono in linea con le aspettative per un'opera artistica di questo tipo.