Opera di Ugo Fontana, questa illustrazione originale è stata realizzata nel 1966 utilizzando la tecnica della tempera su cartone. L'opera, dalle dimensioni di 54 x 36,5 cm, illustra la celebre fiaba "Il brutto anatroccolo", evidenziando l'abilità narrativa e visiva dell'autore.
L'opera presenta una composizione stilisticamente ricca, caratterizzata da colori vivaci e un'attenzione particolare ai dettagli, che conferiscono profondità alla scena rappresentata. Fontana riesce a catturare l'essenza emotiva del racconto, facendo leva su linee dinamiche e una palette cromatica che risalta nel contesto dell'illustrazione contemporanea.
Lo stato di conservazione dell'opera è buono, segnalando solo lievi segni di usura comuni per oggetti di questa natura. Non presentano firme né timbri apparenti che ne attestino ulteriormente l'autenticità. La provenienza è nota e documentata, rendendo quest'opera un'importante testimonianza del lavoro di Fontana nel settore della grafica.