Opera di Sergio, realizzata nel 1966, questa illustrazione originale si presenta come una tempera su cartone, con dimensioni di 54 x 36,5 cm. L'opera è stata concepita per accompagnare la fiaba 'Il capraio e la figlia del re' edita nello stesso anno.
Di notevole impatto visivo, l'illustrazione mostra una composizione ricca di dettagli, caratteristica tipica dell'artista, che riesce a fondere narrazione e arte in un unico linguaggio visivo. Da segnalare una lieve piega all'angolo inferiore sinistro, che non compromette l'integrità generale dell'opera.
Lo stato di conservazione è buono, nonostante la presenza del difetto menzionato. L'opera è priva di firma visibile e di timbri di provenienza, elementi che possono influenzare la sua attribuzione e il suo contesto.