Opera di grande interesse, l'illustrazione originale è stata realizzata da Lupatelli per il volume "Dodici racconti meravigliosi della Regina Fabiola" nel 1964. L'opera è eseguita in tempera su cartone sagomato, dimensioni 50,5 x 33,5 cm.
Esteticamente, il lavoro trasmette una forte espressione visiva, tipica delle illustrazioni di narrativa, con dettagli minuziosi e una colorazione vivace che cattura l'attenzione. La composizione è arricchita da un'armonia cromatica e da elementi stilistici che richiamano l'immaginario fantastico.
Lo stato di conservazione presenta una piega visibile all'angolo inferiore sinistro, ma non compromette la qualità complessiva dell'opera. L'opera è stata oggetto di un'attenta conservazione e non presenta segni di deterioramento significativi.