Sommario:adolfo De Bosis- la Sestina di una Notte D'estate (fregio di Duilio Cambellotti).grazia Deledda- Sotto L'ala di Dio (novella) (illustrazione di Tommaso Cascella).fausto Torrefranca - Giuseppe Verdi Critico e Scrittore.roberto Bracco- la Chiave della Casa (novella).sibilla Aleramo- il Caprifoglio (lettera da Parigi).la Grande Lllustrazione- Alberto Besnard (con Autoritratto).giuseppe Mezzanotte- il Re Porchetto (fiaba Abruzzese) (illustrazioni di Michele Cascella)aldo Valori- Cronache di Letteratura: la Poesia in Italia.tavole Fuori Testo:michele Cascella: Invitogaetano Previati - la Processione della Vergine.aleardo Terzi- Teodoro in Paradiso.tommaso Cascella- Corteo Nuziale (litografia).aristide Sartorio - la Fata Morgana.enrico Lionne – (disegno)giulio Bargellini- la Gioia.enrico Lionne- (disegno).copertina di Tommaso Cascella.xilografie di Armando Cermignanicondizioni: Molto Buone, Completo con Litografia a Doppia Pagina di Tommaso Cascella, Lievi Strappi agli Angoli dei Piatti e al Dorso
