Opera realizzata dall'artista Jean-Michel Folon nel 1986, questa originale copertina, eseguita con tecnica mista di matita e acquerello su cartoncino, misura 50 x 35 cm. L'opera è stata creata in occasione della mostra "Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti" tenutasi a Venezia, ed è stata pubblicata nel catalogo dello stesso nome dall'Editrice Montagna nel 1987.
Esteticamente, questa composizione si caratterizza per l'uso del colore vibrante e per l'elegante tratto distintivo dell'artista, che mette in risalto il tema iconico di Pinocchio, riflettendo temi di illusione e fantastico. La firma dell'autore è presente al fronte, mentre sul retro l'opera è ulteriormente firmata, datata e dedicata, accentuando il suo valore di opera unica.
Attualmente, l'opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Le caratteristiche tecniche, unite alla provenienza legata ad un evento espositivo di rilievo, rendono questo lotto un significativo esempio della produzione artistica di Folon.