Opera preparatoria eseguita da Bob Grant nel 1951 per la copertina di "Mickey Mouse and the Smuggled Diamonds", pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel numero 362 delle One Shots dalla Dell. Questo disegno, realizzato con matita, pastelli e china su carta, presenta dimensioni di 18,5 x 26 cm.
Successivamente, l'opera è stata ripubblicata in Italia con il titolo "Topolino e i contrabbandieri di gioielli" nell'Albo d'Oro numero 305 nel 1952. L'opera mostra una lieve piega orizzontale al centro, e riflette le caratteristiche stilistiche tipiche delle illustrazioni di Grant, combinando elementi grafici e narrativi in modo efficace.
L'esemplare si presenta in buono stato di conservazione, sostenuto da una provenienza tracciabile e presenta tutte le peculiarità di un'opera d'arte grafica altamente collezionabile.
